Para cada momento da vida existe um plano Financeiro & Patrimonial

Com a Plan B. Capital você protege tudo aquilo que realmente importa para você.

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COMO FUNCIONA UMA CONSULTORIA FINANCEIRA?

A consultoria financeira pessoal é um serviço de orientação com foco específico em ajudar o cliente na tomada de decisões de forma mais eficiente, organizar melhor o orçamento e criar estratégias com a finalidade de alcançar resultados otimizados em relação ao próprio dinheiro.

Ela é uma ferramenta democratizada que tem como benefício:

Obtendo um panorama geral sobe suas dificuldades e objetivos, o processo de consultoria financeira funciona da seguinte forma:

Etapa dedicada ao entendimento da realidade do cliente. Realizamos uma entrevista em profundidade e identificar pontos necessários de melhoria! É necessário transparência do cliente para que possamos ajudar da melhor forma

Depois de conhecer melhor o cliente e o seu perfil, é hora de definir o escopo do serviço e como ele vai funcionar, buscando soluções e estratégias no mercado que se encaixam aos objetivos traçados.

O compartilhamento desse plano conta com a apresentação do planejamento e o detalhamento de cada etapa. Apresentamos formas práticas de lidar com os problemas e questões financeiras, além de estratégias para as metas listadas e projeções de planos de longo prazo.

Realização de acompanhamento do cliente durante a execução do seu plano de ação e atualizações de mercado.

COMO FUNCIONA UMA CONSULTORIA FINANCEIRA?

A consultoria financeira pessoal é um serviço de orientação com foco específico em ajudar o cliente na tomada de decisões de forma mais eficiente, organizar melhor o orçamento e criar estratégias com a finalidade de alcançar resultados otimizados em relação ao próprio dinheiro.

Ela é uma ferramenta democratizada que tem como benefício:

Obtendo um panorama geral sobe suas dificuldades e objetivos, o processo de consultoria financeira funciona da seguinte forma:

Etapa dedicada ao entendimento da realidade do cliente. Realizamos uma entrevista em profundidade e identificar pontos necessários de melhoria! É necessário transparência do cliente para que possamos ajudar da melhor forma

Depois de conhecer melhor o cliente e o seu perfil, é hora de definir o escopo do serviço e como ele vai funcionar, buscando soluções e estratégias no mercado que se encaixam aos objetivos traçados.

O compartilhamento desse plano conta com a apresentação do planejamento e o detalhamento de cada etapa. Apresentamos formas práticas de lidar com os problemas e questões financeiras, além de estratégias para as metas listadas e projeções de planos de longo prazo.

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Como começar meu Planejamento Financeiro?

Planejamento financeiro pessoal é recomendável usar sempre, pela vida toda,  por esse motivo a Plan B preparou um time de especialistas para te ajudar e auxiliar no seu Planejamento.


Entre em contato conosco e entenda como podemos ajudar!

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Planejamento financeiro pessoal é recomendável usar sempre, pela vida toda,  por esse motivo a Plan B preparou um time de especialistas para te ajudar e auxiliar no seu Planejamento.


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Depoimento dos Clientes

Um blog para você repensar o seu dinheiro

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Fale com um
especialista

Saiba como podemos ajuda você a obter a melhor rentabilidade, fale já com especialista.

PERGUNTAS FREQUENTES.

Trata-se de um serviço prestado por um consultor ou conselheiro que orienta pessoas físicas sobre a manutenção e otimização de suas finanças. Contar com a ajuda de um “personal trainer” das finanças não é entregar seu dinheiro na mão de uma outra pessoa: é contar com uma ajuda qualificada para criar uma boa estratégia e planejamento.

Nem sempre! Mesmo quem possui uma renda menor, pode e deve refletir sobre seu comportamento financeiro, organizar seus gastos, pensar em investimentos e, claro, criar planejamentos de longo de prazo.

Este é o momento e um dos motivos que você deve investir em uma consultoria. Mesmo que possa parecer apertado no orçamento, em um primeiro momento, acredite: em longo prazo, você vai agradecer a você mesmo por ter tomado essa iniciativa.

Sim, fazemos um trabalho intenso inicialmente fazendo a análise e um acompanhamento dos resultados atingidos, cada cliente terá um consultor de atendimento, trazendo sempre as melhores soluções e atualizações do mercado.

Basta apenas você entrar em contato através dos dos nossos canais de comunicação que um consultor especializado iniciará o processo de análise do seu perfil.

FAQ

A Plan B. Capital surgiu com o intuito de trazer facilidade e informação. Só aqui você conta com assessoria, transparência e as melhores oportunidades de investimento para o seu perfil. Invista de uma forma diferente.

FAQ

A Plan B. Capital surgiu com o intuito de trazer facilidade e informação. Só aqui você conta com assessoria, transparência e as melhores oportunidades de investimento para o seu perfil. Invista de uma forma diferente.

PERGUNTAS FREQUENTES.

Trata-se de um serviço prestado por um consultor ou conselheiro que orienta pessoas físicas sobre a manutenção e otimização de suas finanças. Contar com a ajuda de um “personal trainer” das finanças não é entregar seu dinheiro na mão de uma outra pessoa: é contar com uma ajuda qualificada para criar uma boa estratégia e planejamento.

Nem sempre! Mesmo quem possui uma renda menor, pode e deve refletir sobre seu comportamento financeiro, organizar seus gastos, pensar em investimentos e, claro, criar planejamentos de longo de prazo.

Este é o momento e um dos motivos que você deve investir em uma consultoria. Mesmo que possa parecer apertado no orçamento, em um primeiro momento, acredite: em longo prazo, você vai agradecer a você mesmo por ter tomado essa iniciativa.

Sim, fazemos um trabalho intenso inicialmente fazendo a análise e um acompanhamento dos resultados atingidos, cada cliente terá um consultor de atendimento, trazendo sempre as melhores soluções e atualizações do mercado.

Basta apenas você entrar em contato através dos dos nossos canais de comunicação que um consultor especializado iniciará o processo de análise do seu perfil.

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