Para cada momento da vida existe um plano Financeiro & Patrimonial
Com a Plan B. Capital você protege tudo aquilo que realmente importa para você.
Com a Plan B. Capital você protege tudo aquilo que realmente importa para você.
Com a Plan B. Capital você protege tudo aquilo que realmente importa para você.
A consultoria financeira pessoal é um serviço de orientação com foco específico em ajudar o cliente na tomada de decisões de forma mais eficiente, organizar melhor o orçamento e criar estratégias com a finalidade de alcançar resultados otimizados em relação ao próprio dinheiro.
Ela é uma ferramenta democratizada que tem como benefício:
Etapa dedicada ao entendimento da realidade do cliente. Realizamos uma entrevista em profundidade e identificar pontos necessários de melhoria! É necessário transparência do cliente para que possamos ajudar da melhor forma
Depois de conhecer melhor o cliente e o seu perfil, é hora de definir o escopo do serviço e como ele vai funcionar, buscando soluções e estratégias no mercado que se encaixam aos objetivos traçados.
O compartilhamento desse plano conta com a apresentação do planejamento e o detalhamento de cada etapa. Apresentamos formas práticas de lidar com os problemas e questões financeiras, além de estratégias para as metas listadas e projeções de planos de longo prazo.
Realização de acompanhamento do cliente durante a execução do seu plano de ação e atualizações de mercado.
A consultoria financeira pessoal é um serviço de orientação com foco específico em ajudar o cliente na tomada de decisões de forma mais eficiente, organizar melhor o orçamento e criar estratégias com a finalidade de alcançar resultados otimizados em relação ao próprio dinheiro.
Ela é uma ferramenta democratizada que tem como benefício:
Etapa dedicada ao entendimento da realidade do cliente. Realizamos uma entrevista em profundidade e identificar pontos necessários de melhoria! É necessário transparência do cliente para que possamos ajudar da melhor forma
Depois de conhecer melhor o cliente e o seu perfil, é hora de definir o escopo do serviço e como ele vai funcionar, buscando soluções e estratégias no mercado que se encaixam aos objetivos traçados.
O compartilhamento desse plano conta com a apresentação do planejamento e o detalhamento de cada etapa. Apresentamos formas práticas de lidar com os problemas e questões financeiras, além de estratégias para as metas listadas e projeções de planos de longo prazo.
Realização de acompanhamento do cliente durante a execução do seu plano de ação e atualizações de mercado.
Planejamento financeiro pessoal é recomendável usar sempre, pela vida toda, por esse motivo a Plan B preparou um time de especialistas para te ajudar e auxiliar no seu Planejamento.
Planejamento financeiro pessoal é recomendável usar sempre, pela vida toda, por esse motivo a Plan B preparou um time de especialistas para te ajudar e auxiliar no seu Planejamento.
Saiba como podemos ajuda você a obter a melhor rentabilidade, fale já com especialista.
PERGUNTAS FREQUENTES.
Trata-se de um serviço prestado por um consultor ou conselheiro que orienta pessoas físicas sobre a manutenção e otimização de suas finanças. Contar com a ajuda de um “personal trainer” das finanças não é entregar seu dinheiro na mão de uma outra pessoa: é contar com uma ajuda qualificada para criar uma boa estratégia e planejamento.
Nem sempre! Mesmo quem possui uma renda menor, pode e deve refletir sobre seu comportamento financeiro, organizar seus gastos, pensar em investimentos e, claro, criar planejamentos de longo de prazo.
Este é o momento e um dos motivos que você deve investir em uma consultoria. Mesmo que possa parecer apertado no orçamento, em um primeiro momento, acredite: em longo prazo, você vai agradecer a você mesmo por ter tomado essa iniciativa.
Sim, fazemos um trabalho intenso inicialmente fazendo a análise e um acompanhamento dos resultados atingidos, cada cliente terá um consultor de atendimento, trazendo sempre as melhores soluções e atualizações do mercado.
Basta apenas você entrar em contato através dos dos nossos canais de comunicação que um consultor especializado iniciará o processo de análise do seu perfil.
PERGUNTAS FREQUENTES.
Trata-se de um serviço prestado por um consultor ou conselheiro que orienta pessoas físicas sobre a manutenção e otimização de suas finanças. Contar com a ajuda de um “personal trainer” das finanças não é entregar seu dinheiro na mão de uma outra pessoa: é contar com uma ajuda qualificada para criar uma boa estratégia e planejamento.
Nem sempre! Mesmo quem possui uma renda menor, pode e deve refletir sobre seu comportamento financeiro, organizar seus gastos, pensar em investimentos e, claro, criar planejamentos de longo de prazo.
Este é o momento e um dos motivos que você deve investir em uma consultoria. Mesmo que possa parecer apertado no orçamento, em um primeiro momento, acredite: em longo prazo, você vai agradecer a você mesmo por ter tomado essa iniciativa.
Sim, fazemos um trabalho intenso inicialmente fazendo a análise e um acompanhamento dos resultados atingidos, cada cliente terá um consultor de atendimento, trazendo sempre as melhores soluções e atualizações do mercado.
Basta apenas você entrar em contato através dos dos nossos canais de comunicação que um consultor especializado iniciará o processo de análise do seu perfil.
Saiba como podemos ajuda você a obter a melhor rentabilidade, fale já com especialista.